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投信つみたてプランの始め方

投信つみたてプラン設定手順
ファンド検索 プラン契約 ファンド選択 金額入力 支払方法

投信つみたてプラン設定手順

STEP1 ファンド検索
ファンドを検索して、お気に入りのファンドを「つみたてカート」に登録します。
STEP2 プラン契約
投信つみたてプランの設定にあたり、「つみたてプラン約款」の内容を確認し、契約します。
STEP3 つみたてプラン設定(ファンド選択・金額入力・支払方法設定)
投信つみたてプランの設定内容(ファンド選択、引落金額、支払方法等)を入力します。
支払方法で「日興MRFからの引落」または「既存の引落契約を利用」を選択された場合は、設定内容を入力してお手続き完了となります。
STEP3 金融機関手続き(自動引落契約書類の送付)
支払方法で「新規に引落口座を指定する(銀行口座からの引落)」を選択された場合は、当社から自動引落契約書類を送付いたしますので、ご記入のうえご返送ください。

当社が書類を受領してから概ね2〜4週間で手続きが完了しますので、お手続き状況を「プラン設定内容照会/変更」画面にてご確認ください。なお、メールアドレスをご登録いただいている場合は、完了後メールでお知らせいたします。

ファンド検索

ファンドを検索する

ファンド名や投資テーマ等でつみたてプランを設定するファンドを検索します。

ファンドをカートに追加する

プランを設定したいファンドや ピックアップしておきたいファンドが見つかったら、検索結果画面の「追加」ボタンをクリックして「つみたてカート」に追加します。
「つみたてカート」は、検索したファンドを登録しておくことができる機能です。プランを設定する場合は、つみたてカートから手続きを行います。(実際にプランを設定するファンドは、設定時にカート内のファンドから選択することができます)

つみたてカートを表示する

カートに追加したファンドは、「つみたてカート」画面で確認できます。
つみたてプランを設定する場合は、「つみたてカート」画面から「つみたてプラン契約」の申込み画面へ進みます。
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