ステージについて

ステージ

概要

  • ダイレクトコースのお客様を対象として、「新規口座開設」「お預り資産残高」「日興イージートレード信用取引建玉金額」の状況に応じてステージを設定し、各ステージに応じた優遇特典サービスを提供します。優遇特典サービスの内容は、「IPO優遇特典(ステージ別抽選)について」をご確認ください。
  • ステージは「プラチナ」「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の4種類です。ステージについては、「トップページ」および「各種お手続きメニュー>口座情報>ステージ状況」でご確認いただけます。
  • ステージは原則月初第3営業日の夜間に集計し、翌日から設定します。
  • 当社の都合により表示開始が遅れる場合は、ステージ画像の左側部分に「ステージ集計中」と表示します。

ステージの判定条件について

ステージの判定条件について

ご留意事項

  • 総合コースのお客様は、ステージは設定されません。
  • 全ての判定条件で、各ステージの条件に該当しない場合は、ステージは設定されません。
  • 複数の判定条件で、ステージに該当する場合は、上位のステージを設定します。
  • お取引店の変更等の口座移管手続き時は、口座移管が完了した日の翌日午前5時より、移管先口座にステージを設定します。その際は、過去の月末残高等を判定条件に含めて、ステージを再設定します。
  • 総合コースからダイレクトコースへコース変更された場合は、コース変更が完了した日よりステージを設定します。その際は、過去の月末残高等を判定条件に含めて、ステージを再設定します。
  • ダイレクトコースから総合コースへコース変更された場合は、コース変更が完了した日よりステージを設定解除します。

新規口座開設の判定条件について

ステージ設定期間について

  • 当社で口座開設手続きが完了した翌日から、ブロンズステージを設定します。
  • 当社で口座開設手続きが完了した月から、4カ月後の月初第3営業日までの期間を、新規口座開設によるブロンズステージの設定期間とします。

【新規口座開設の判定スケジュール例】

  • 7月31日に口座開設手続きが完了した場合
    8月1日〜11月の第3営業日までの期間をブロンズステージの設定期間とします。

    【新規口座開設の判定スケジュール例】7月31日に口座開設手続きが完了した場合

  • 8月1日に口座開設手続きが完了した場合
    8月2日〜12月の第3営業日までの期間をブロンズステージの設定期間とします。

    【新規口座開設の判定スケジュール例】8月1日に口座開設手続きが完了した場合

ご留意事項

「お預り資産残高」および「日興イージートレード信用取引建玉金額」の判定条件でブロンズステージより上位のステージに該当する場合は、より上位のステージを優先し設定します。

お預り資産残高の判定条件について

お預り資産残高の判定条件について(バンク&トレード契約なしの場合)

お預り資産残高の月末残高の3ヶ月平均を基準とします。お預り資産残高は、取引残高報告書の「お預り金銭・証券等残高の評価額合計」の月末残高の直近3ヶ月平均値を判定基準とします。

※2019年10月の月末残高からは、別途、月末調整額を算入した金額でお預り資産残高を判定いたします。詳しくは、画面下部のご留意事項をご確認ください。

取引残高報告書

また、「残高の確認メニュー>資産評価額の推移」においても、判定基準となる月末残高をご確認いただけます。

資産評価額の推移

お預り資産残高の判定条件について(バンク&トレード契約ありの場合)

三井住友銀行と当社の月末基準の口座残高を基準とします。お預り資産残高は、「残高の確認メニュー>銀行・証券残高推移」の合計残高の直近3ヶ月平均値を判定基準とします。

銀行・証券残高推移

ステージ設定期間について

  • 直近3ヶ月の月末残高の平均を基準とし、翌月初第3営業日の翌日からステージを設定します。
  • 新規口座開設から3ヶ月以内の場合、口座開設月以降の月末平均でステージを設定します。
  • ステージを設定した日から翌月初第3営業日までの期間を、お預り資産残高によるステージの設定期間とします。毎月初第3営業日の夜間に、ステージを更新します。

【お預り資産残高の判定スケジュール例】

7月25日に口座開設手続きが完了し、7〜8月の月末営業日に1,000万円、9月の月末営業日に4,000万円のお預り資産がある場合

(「お預り資産残高の判定スケジュール例」を別ウィンドウで開く)

ご留意事項

  • 当社で口座開設手続きが完了した月から、月末残高の初回判定日(翌月初第3営業日)までの期間は、ブロンズステージを設定します。
  • SMBC日興証券専用振込口座へのお振り込みによるご入金の場合、営業日の19:20までに当社でご入金の確認を行うことができた場合、当日入金扱いとなります。
  • バンク&トレードをご契約の場合に「お預り資産残高」へ加算される三井住友銀行の口座残高は、月末日(暦日)基準の残高とします。

<2019年9月末までの月末残高の判定>

  • 当社のお預り資産残高は、月末営業日の受渡日基準の残高とします。
  • 日興イージートレードからのインターネット決済によるご入金の場合、当日入金扱いとなるタイミングが金融機関毎に異なります。詳しくは、こちらをご参照ください。
  • バンク&トレードの即時入金およびATMによるご入金では、営業日の19:00までにご入金いただいた場合、当日入金扱いとなります。
  • バンク&トレード契約ありの場合で月末調整額が発生している場合は、月末調整額を除いた金額でステージを判定します。月末調整額についてはこちらをご参照ください。

<2019年10月末からの月末残高の判定>

  • 当社のお預り資産残高は、月末営業日の受渡日基準の残高に月末調整額を反映した金額とします。月末調整額についてはこちらをご参照ください。
  • バンク&トレードの即時入出金、ATMでの入出金、または日興イージートレードからのインターネット決済(ジャパンネット銀行を除く)によるご入金の場合、月末日(暦日)の24:00までのお手続き分を、翌月以降のステージ判定に反映いたします。
  • インターネット決済によるジャパンネット銀行からのご入金の場合、原則として営業日の15:00までのお手続完了分が当日入金扱いとなります。

日興イージートレード信用取引建玉金額の判定条件について

判定条件について

「お取引メニュー>信用取引>信用取引 - 建玉一覧(返済・現引・現渡) -」の月末建玉の直近3ヶ月平均値を判定基準とします。月末最終営業日の値洗い後(17時頃)の金額を基準とします。

信用取引 - 建玉一覧(返済・現引・現渡) -

ステージ設定期間について

  • 直近3ヶ月の月末建玉の平均を基準とし、翌月初第3営業日の翌日からステージを設定します。
  • 信用口座開設から3ヶ月以内の場合、信用口座開設月以降の月末平均でステージを設定します。
  • ステージを設定した日から翌月初第3営業日までの期間を、日興イージートレード信用取引建玉金額によるステージの設定期間とします。毎月初第3営業日の夜間に、ステージの更新処理を行います。

【日興イージートレード信用取引建玉金額の判定スケジュール例】

7月25日に口座開設手続きが完了し、日興イージートレード信用取引建玉金額が、7〜8月の月末営業日に1,000万円、9月の月末営業日に4,000万円の場合

(「日興イージートレード信用取引建玉金額の判定スケジュール例」を別ウィンドウで開く)

ご留意事項

  • 当社で口座開設手続きが完了した月から、月末建玉の初回判定日(翌月初第3営業日)までの期間は、ブロンズステージを設定します。
  • 日興イージートレード信用取引建玉金額は月末営業日の約定日基準の建玉金額とします。
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