投信つみたてプランでのつみたてNISAの取扱について
- つみたてNISA口座での買付上限金額は、つみたてNISA口座で買付を行うファンド合計で毎月33,000円（年間396,000円）となり、非課税投資枠（年間40万円）を使い切ることはできません。また、積み増し（増額月の設定）はできません。
- 買付日（原則として引落日から3営業日後）の午前2:00時点のつみたてNISA口座の開設状況や利用可能額をもとに、つみたてNISA口座での買付が可能かを判定いたします。 つみたてNISA口座が未開設の場合や利用可能額が不足している場合は、特定口座を開設されている場合は特定口座で、特定口座を未開設の場合は一般口座で買付を行います。
- NISA口座の勘定を変更（つみたてNISAから一般NISA等）された場合等で、投信つみたてプランの「NISA勘定設定」で選択されたNISA勘定が開設されていない場合、買付日時点で買付を行うNISA勘定がないと判定されるため、特定口座を開設済のお客様は特定口座で、特定口座を未開設のお客様は一般口座で買付が行われます。
- つみたてNISA口座でお預りの残高について、分配金を再投資する際の口座区分はつみたてNISA口座にはなりません。特定口座を開設済のお客様は特定口座、特定口座を未開設のお客様は一般口座での買付となります。
- つみたてNISA口座でのお取引にあたっては、以下のご留意事項の内容も合わせてご確認ください。
つみたてNISAご利用にあたってのご留意事項
