投信つみたてプランの変更方法

ファンド変更

「設定内容照会/変更」画面にて、「ファンド変更（つみたてカートへ）」ボタンをクリックします。

つみたてカート画面にて積立を行うファンドの変更を行います。現在選択済みのファンドを外す場合はチェックを外し、追加する場合はチェックを入れ、「つみたてプランを変更する」ボタンをクリックします。新たにファンドを追加する場合は、ファンドを検索してカートに追加してください。

※現在つみたてプランを設定しているファンドの買付を継続しながら新たにファンドを追加する場合は、現在のファンドのチェックを外さずに、追加するファンドのチェックを入れてください。現在のファンドのチェックを外して変更を行うと、買付が継続されません。

プランを設定するファンドの目論見書閲覧状況が「未読」または「改版後未読」の場合は、PDFアイコンをクリックして目論見書をご確認のうえ、「金額入力へ」ボタンをクリックしてください。
※つみたてカート画面で目論見書を閲覧されている場合は、当画面は表示されません。

追加するファンドの積立金額やNISA優先設定を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。なお、既に設定されているファンドで積立金額等の変更がある場合もこちらで入力します。

既につみたてプランに設定済かつ積立金額を変更されたファンドについて、最新の目論見書をご覧いただいていない場合は目論見書閲覧画面が表示されます。電子交付サービスをご利用のお客様は、PDFアイコンをクリックして目論見書をご確認のうえ、「変更内容確認へ」ボタンをクリックしてください。

※	既に最新の目論見書を閲覧されている場合は、当画面は表示されません。

変更内容に誤りがないかを確認してチェックボックスにチェックのうえ、取引パスワードを入力し、「変更する」ボタンをクリックします。
NISA口座での買付を設定された場合は、ご注意事項の内容もご確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れてください。

プラン変更の受付が完了しました。
プラン変更の反映時期が表示されますので、ご確認ください。