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投信つみたてプランの変更方法

投信つみたてプランの変更手順
ファンド変更 積立金額変更(NISA設定) 支払方法・引落日変更

収納代行の引落口座変更はこちら

投信つみたてプラン(A・Bコース)支払方法・引落日(コース)変更

支払方法の変更を開始する

「設定内容照会/変更」画面にて、「支払方法変更」ボタンをクリックします。

支払方法を設定する

銀行引落、日興MRF引落のいずれかのお支払方法をご指定ください。当社で既に他の取引で銀行から自動引落を行っている場合は、その引落契約をそのままご利用いただける場合があります。(下記図
続けて、引落日(AコースまたはBコース)を選択してください。(下記図
引落方法の選択後、「変更内容確認へ」ボタンをクリックします。
「既存の引落契約を利用する」、または「日興MRFからの引落」を選択した場合は、日興イージートレード上でプラン設定手続が完了いたしますが、「新規に引落口座を指定する」を選択した場合は、書類による手続が必要となります。
新規の手続方法は以下のとおりです。
1) プラン設定の申込みを受付けますと、当社から所定の申込書類をお客様宛に郵送いたします。
2) 取扱銀行との手続は当社を通じて行いますので、お送りした申込書類にご記入のうえ当社宛にご返送ください。
ご利用可能な金融機関の一覧はこちらをご覧ください
3) 当社が申込書類を受領してから手続完了まで、概ね2〜4週間程度かかります。お手続き状況については、「プラン設定内容照会/変更」画面でご確認ください。

変更内容を確認する

変更した内容に誤りがないか確認します。よろしければ、「変更する」ボタンをクリックします。

変更受付完了

プラン変更の受付が完了しました。
銀行引落をご指定の場合、手続完了まで、概ね2〜4週間程度かかるためプラン変更の反映時期が表示されません。お手続状況については、「プラン設定内容照会/変更」でご確認ください。MRFをご指定の場合は、反映時期が表示されますので、ご確認ください。

投信つみたてプラン(収納代行)引落口座変更

投信つみたてプラン(収納代行)で引落口座を変更する

「設定内容照会/変更」画面にて、「引落口座変更」ボタンをクリックします。
決済ステーション(※)画面が表示されるので、画面の案内に従って、金融機関、引落口座を登録してください。
※「決済ステーション」は、三井住友カード株式会社が提供する預金口座振替サービスです。
投信つみたてプラン設定内容照会画面の図

決済ステーション画面入力、確認

ここからは、決済ステーションの画面になります。
決済ステーション画面では、各画面で以下の登録を行っていただきます。
ご利用可能な金融機関の一覧はこちらをご覧ください。
決済ステーション画面入力、確認の図
ご利用金融機関の選択 ご利用金融機関を選択してください。
ご利用金融機関の選択の図
口座振替情報の入力 口座振替情報(預金種目、口座番号、口座名義)を入力してください。
口座振替情報の入力の図
口座振替情報の確認 入力した口座振替情報を確認してください。
口座振替情報の確認の図
金融機関サイトでの入力
決済ステーションの画面から、選択した金融機関のサイトに遷移します。(画面はイメージです)
金融機関のログインID、パスワードを入力いただいたうえで、必要事項をご入力ください。
金融機関サイトでの入力の図
入力内容をご確認し、日興イージートレード画面に戻ってください。
お申込手続結果画面の図
以下の日興イージートレードの画面が表示されたら、引落口座登録作業は終了です。
受付完了画面の図

手続状況の確認

引落口座登録作業が終了したら、投信つみたてプラン設定内容照会画面で手続状況を確認してください。
原則1時間で引落口座登録が完了します。完了すると、銀行名、支店名、口座番号が更新されます。
投信つみたてプラン設定内容照会画面の図
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