投信つみたてプランの始め方

金額入力

毎月の積立金額や年２回までの積増月（増額月の設定）を入力します。NISA口座での買付を設定する場合は、「NISA優先」をチェックして、「つみたて投資枠」または「成長投資枠」の入力欄に積立金額を入力します。

※	つみたて投資枠を利用される場合、毎月の買付上限金額は合計で10万円までとなります。また、積増月の設定はできませんので、毎月金額と同じ金額をご入力ください。

【NISA優先をチェックした場合】
「NISA優先」をチェックすると、ご利用いただけるNISA投資枠（つみたて投資枠または成長投資枠）の金額入力欄が表示されますので、利用したい投資枠の積立金額を入力します。

※	NISA対象外ファンドの場合は、「NISA優先」欄をチェックできません。
※	「積増月1」を入力してカーソルを移動すると、「積増月1」の積立金額入力欄が有効となります。「積増月2」の場合も同様です。
※	つみたて投資枠を利用される場合は、積増月での増額ができませんので、毎月金額と同じ金額を入力してください。なお、毎月のつみたて投資枠の買付上限金額はファンド合計で10万円となります。
※	積増月が入力されている状態で、つみたて投資枠の毎月金額を入力すると、積増月の金額欄に毎月金額と同じ金額が自動的に入力されます。
※	つみたて投資枠・成長投資枠ともに対象のファンドについて、積立金額を入力後に「NISA優先」チェックを外すと、入力金額がクリアされますので、特定口座または一般口座で買付する金額を再度入力してください。成長投資枠のみ対象となるファンドの場合には、入力した金額はクリアされません。

設定されたファンド、金額等に誤りがないかを確認し、チェックボックスにチェックのうえ、「支払方法選択へ」ボタンをクリックします。NISA口座での買付を設定された場合は、ご留意事項等の内容をご確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れてください。