投信つみたてプランの始め方

＜1分でわかる＞動画でカンタン！投信つみたてプランのお手続きの流れをチェック

投信つみたてプラン設定手順

ファンド検索

ファンドを検索して、お気に入りのファンドを「つみたてカート」に登録します。

プラン契約

投信つみたてプランの設定にあたり、「つみたてプラン約款」の内容を確認し、契約します。

つみたてプラン設定（ファンド選択・金額入力・支払方法設定）

投信つみたてプランの設定内容（ファンド選択、引落金額、支払方法等）を入力します。
支払方法で「収納代行による引落」を選択された場合は、画面の指示に従って「決済ステーション」(※)から引落口座登録を行ってください。「手続最終日時」までに引落口座登録が完了していれば、当月から引落が開始されます。「手続最終日時」については「つみたてプランの引落、買付等のスケジュール

」をご確認ください。
※「決済ステーション」は、三井住友カード株式会社が提供する預金口座振替サービスです。

※	つみたてプラン（A・Bコース）で「新規に引落口座を指定する（銀行口座からの引落）」を選択された場合は、書類による手続きが必要なため、当社が書類を受領してから完了まで２～４週間かかります。

ファンド検索

ファンドを検索する

ファンド名や投資テーマ等でつみたてプランを設定するファンドを検索します。

ファンドをカートに追加する

プランを設定したいファンドやピックアップしておきたいファンドが見つかったら、検索結果画面の「追加」ボタンをクリックして「つみたてカート」に追加します。

※	「つみたてカート」は、検索したファンドを登録しておくことができる機能です。プランを設定する場合は、つみたてカートから手続きを行います。（実際にプランを設定するファンドは、設定時にカート内のファンドから選択することができます）

つみたてカートを表示する

カートに追加したファンドは、「つみたてカート」画面で確認できます。
つみたてプランを設定する場合は、「つみたてカート」画面から「つみたてプラン契約」の申込み画面へ進みます。