SMBC日興証券のオンライントレード 日興イージートレード
このウインドウを閉じる

投信つみたてプランの始め方

投信つみたてプランの設定手順
ファンド検索 プラン契約 ファンド選択 金額入力 支払方法

支払方法設定

支払方法を設定する

「収納代行による引落」を選択する場合
下記図にて収納代行による引落を選択し、「設定内容確認へ」ボタンをクリックします。
クリック後画面から移動する「決済ステーション」(※)にて引落口座登録を行っていただきます。
※「決済ステーション」は、三井住友カード株式会社が提供する預金口座振替サービスです。
つみたてプラン(A・Bコース)「既存の引落口座からの引落」「郵送による書面手続きの新規引落設定」「日興MRFからの引落」を選択する場合
下記図よりれぞれのお支払い方法をご指定ください。当社で既に他の取引で銀行から自動引落を行っている場合は、その引落契約をそのままご利用いただける場合があります。
続けて、引落日(AコースまたはBコース)と引落開始月を選択してください。(下記図
選択が完了しましたら、「設定内容確認へ」ボタンをクリックします。
投信つみたてプラン - 設定(支払方法選択) - 画面
投信つみたてプラン(A・Bコース)の設定では、「既存の引落契約を利用する」、または「日興MRFからの引落」を選択した場合は、日興イージートレード上でプラン設定手続が完了いたしますが、「新規に引落口座を指定する」場合は、書類による手続が必要となります。新規の手続方法は以下のとおりです。
1) プラン設定の申し込みを受付けますと、当社から所定の申込書類をお客様宛に郵送いたします。
2) 取扱銀行との手続は当社を通じて行いますので、お送りした申込書類にご記入のうえ当社宛にご返送ください。
ご利用可能な金融機関の一覧はこちらをご覧ください
3) 当社が申込書類を受領してから手続完了まで、概ね2〜4週間程度かかります。お手続き状況については、「プラン設定内容照会/変更」画面でご確認ください。なお、メールアドレスをご登録いただいている場合は、完了後メールでお知らせいたします。

すべての設定内容を確認する

最後に、設定する内容に誤りがないかを確認します。よろしければ、取引パスワードをご入力の上「設定する」ボタンをクリックします。

プラン設定受付完了(投信つみたてプラン(A・Bコース))

以上で投信つみたてプランのお申し込み受付は完了です。
設定したプランの内容や、お手続きの状況については、「プラン設定内容照会/変更」画面にてご確認いただけます。

投信つみたてプラン(収納代行)引落口座登録

支払方法で収納代行を選択された場合には、プラン(銘柄、金額)の設定が完了すると、以下の画面が表示されます。この画面の表示内容をご確認いただいたうえで、「引落口座登録(決済ステーション)へ」のボタンをクリックします。
ご利用可能な金融機関の一覧はこちらをご覧ください。
投信つみたてプラン - 設定受付完了 - 画面

決済ステーション画面入力、確認

ここからは、決済ステーションの画面になります。
決済ステーション画面では、各画面で以下の登録を行っていただきます。
決済ステーション画面入力、確認の図
ご利用金融機関を選択してください。
ご利用金融機関の選択の図
口座振替情報(預金種目、口座番号、口座名義)を入力してください。
口座振替情報の入力の図
入力した口座振替情報を確認してください。
口座振替情報の確認の図
金融機関サイトでの入力
決済ステーションの画面から、選択した金融機関のサイトに遷移します。(画面はイメージです)
金融機関のログインID、パスワードを入力いただいたうえで、必要事項をご入力ください。
金融機関サイトでの入力の図
入力内容をご確認し、日興イージートレード画面に戻ってください。
お申込手続結果画面の図
以下の日興イージートレードの画面が表示されたら、引落口座登録作業は終了です。
受付完了画面の図

手続状況の確認

引落口座登録作業が終了したら、投信つみたてプラン設定内容照会画面で手続状況を確認してください。
この時点では、手続状況は「手続中(引落設定未完了)」と表示されています。
投信つみたてプラン設定内容照会画面の図
原則1時間で引落口座登録が完了します。完了すると、手続状況が「契約手続完了」と更新されます。「手続最終日時」までに登録が完了すると、当月から引落が開始されます。「手続最終日時については、「つみたてプランの引落、買付等のスケジュール」をご確認ください。
引落口座等の明細の図
このページの先頭へ
このウインドウを閉じる